Workshop: Nalatenschappen

Nalatenschappen zijn voor goede doelen de meest waardevolle inkomstenbron: inmiddels komt 1 op de 3 euro aan particuliere inkomsten uit een nalatenschap. In 2024 ging er bijna € 500 miljoen naar goede doelen. Toch laten veel organisaties deze bron liggen, omdat het gesprek over overlijden en nalaten gevoelig of ongemakkelijk voelt.

In deze workshop maakt Sander van Hesteren het onderwerp benaderbaar en behapbaar. Je leert wie de toekomstige erflaters zijn en hoe je ze herkent in je eigen database, hoe je op basis van vertrouwen een relatie opbouwt en welke juridische en organisatorische basis je nodig hebt. Ook de afwikkeling komt aan bod, inclusief de rol van de executeur en wat je in de praktijk tegenkomt.

Er is veel ruimte voor oefening: je schrijft zelf, je bouwt je eigen nalatenschappenfunnel en je oefent het gesprek. Zo word je comfortabel met een onderwerp dat om zorgvuldigheid en continuïteit vraagt.

Wat leer je in deze workshop?

• Wie de ideale erflater is, met een uitgewerkt persona op demografie, vermogen, psychografie en de legacy-signalen in je database
• Wat nalatenschappen in Nederland betekenen: de omvang, de groei en het aandeel binnen particuliere fondsenwerving
• Wat een nalatenschap gemiddeld oplevert, en het verschil tussen een legaat en een erfstelling
• Hoe je zichtbaar wordt bij je doelgroep en welke middelen je daarvoor inzet, van website en landingspagina tot magazine, informatiepakket en de notaris
• Hoe je het gesprek aangaat, op afstand of tijdens een huisbezoek, en wat daarbij van je gevraagd wordt
• De juridische basis: wettelijk erfrecht, testament, legaat, erfstelling, fonds op naam en beneficiair aanvaarden
• Hoe je nalatenschappen organisatorisch verankert: visie en beleid, een vaste coördinator, CRM en dossiervorming, nazorg en monitoring
• Hoe de afwikkeling verloopt, welke rollen een executeur kan hebben en welke situaties je in de praktijk tegenkomt
• De connectie met grote giften: waarom grote gevers ook potentiële erflaters zijn

Voor wie is deze workshop?

De workshop is bedoeld voor fondsenwervers, relatiemanagers, projectleiders, bestuursleden en directeuren van stichtingen, verenigingen en goededoelenorganisaties die met nalatenschappen willen starten of hun aanpak willen versterken. Je kunt de workshop los volgen of als keuzeworkshop binnen de Fondsenwerving A-opleiding.

Programma van de dag

Onder voorbehoud

Ochtend

• Welkom en kennismaking
• De ideale erflater en het persona van je doelgroep
• Nalatenschappen in Nederland in cijfers, en de connectie met grote giften
• Zichtbaar worden bij toekomstige erflaters en het gesprek aangaan, tot en met het huisbezoek
• Schrijfoefening: comfortabel worden met het onderwerp

Middag

• Erfrecht in de praktijk: testament, legaat, erfstelling, fonds op naam en beneficiair aanvaarden
• Je organisatie inrichten: strategisch fundament, mens en organisatie, communicatie, CRM en nazorg
• Oefening: bouw je eigen nalatenschappenfunnel
• De afwikkeling en de rol van de executeur, met voorbeelden uit de praktijk
• Gespreksoefening en afronding

Wat neem je mee naar huis?

• Een persona van jouw toekomstige erflater, met de signalen waarop je in je database kunt selecteren
• Je eigen nalatenschappenfunnel, van eerste zichtbaarheid tot toezegging
• Een eerste geschreven tekst over nalaten waarmee je binnen je organisatie verder kunt
• Basiskennis van het erfrecht, zodat je weet wanneer je een notaris of jurist inschakelt
• Een checklist voor beleid, CRM, nazorg en de afwikkeling van een nalatenschap
• Meer gemak in het voeren van het gevoelige gesprek
• Een certificaat van deelname

Over de workshopleider

Sander van Hesteren is oprichter van IMPACT Goede doelen marketing en fondsenwerving en heeft 25 jaar brede ervaring binnen fondsenwerving. De laatste tien jaar specialiseerde hij zich in de zichtbaarheid en werving van nalatenschappen, een niche die veel organisaties wel willen maar om meerdere redenen lastig vinden.

Zijn aanpak is met aandacht voor de doelgroep en gericht op de praktijk. Testen, meten en bijsturen van middelen zijn voor Sander geen modewoorden, maar het dagelijks gereedschap dat een onderbuikgevoel verandert in een vak.

Praktische info in een oogopslag

Video: uitleg over de workshop